投行遴选结束农行或三季度IPO-【资讯】

发布时间：2021-07-15 12:32:20 阅读：次来源：手机座厂家

上市的投行遴选终于结束，农行日前公告，选择九家投行负责上市。据消息人士透露，农行计划在三季度以A +H模式登陆沪港两地，总募资规模不超过300亿美元，其中A股占100亿美元，H股约占200亿美元。农行这一融资规模，有望超过工商银行(601398)2006年上市时219亿美元的募集规模，成为全球最大的IPO项目。

农行新闻发言人日前表示，该行确定由中金公司、中信证券(600030)、银河证券、国泰君安证券共同协助农业银行完成A股发行上市相关工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理共同协助农业银行完成H股发行上市相关工作。

农行IPO的突然提速，市场解读为该行面临的补充资本压力。

现在看来，农行上市惟一需要等待的就是时间窗口，这一窗口的选择更多地要考虑香港的IPO市场。业内人士分析称，到今年三季度将是一个比较合适的时间窗口。

农行上市前的另一项重要工作———选择战略投资者，也基本结束。农行于2009年1月完成股改，现有股东为汇金和财政部两家。有消息透露，全国社保基金将入股农行150亿元左右。除了社保基金之外，农行将不再引入其他战略投资者。

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